“007”改行“注册理财规划师”

          文  《人物周刊》记者  唐朝

他是正部级官员；他造过原子弹；他出任过国家的体委的副主任；他是国务院第一批任命的稽查特派员，因为排名在第七位，大家都尊称刘吉同志为“007”。

“‘007’已经正式接受邀请，正式出任在中华人民共和国香港特别行政区注册的中国注册理财规划师协会会长。”这是该协会总干事郑惠文日前在北京《人民政协报》办公楼接受记者采访时所透露。
   
1969年12月12日，在美国芝加哥机场附近一家酒店的聚会喝咖啡啡举行了一个由13人参加的会议，会议后由会议支持者LOREN DUTON成立了国际理财规划协会，并拟建立一个专门的培训学校。

会议还确立了CFP的宗旨：服务顾客，让客户挣钱省钱，而不是做一个简单的金融产品推销员。尽管一开始疑虑重重，但是正如注册会计师（CPA）是一个标准一样，从事理财规划也需要一个标准，有了标准，才能更好地认识这一职业的准确要求，从而有针对性地培训，而且可以通过协会形式，构造更有力的全国乃至世界性的组织，这就是CFP的最初由来。 

1985年7月,国际理财规划协会和认可财务策划师协会共同在丹佛设立了国际ＣＦＰ标准与实践委员会．有人也翻译成国际注册理财规划师标准制定局. 其功能被描述为：认证、管制和自律组织。CFP考试也从此开始正规化发展。它成立以后的第一件事就是把美国本土10000名CFP组织起来在标准局的声明上签下自己的大名，以进行注册和便于被约束。